فعالیت در بازار فارکس نیازمند داشتن دانش زیادی است و شما باید سبک کاری و استراتژی خودتان را داشته باشید. داشتن استراتژی نیازمند صرف وقت، انجام تحلیل‌های مختلف و آزمون و خطاست. هر شخصی در بازار فارکس استراتژی مخصوص به خودش را دارد که متفاوت با فرد دیگر است. اگر می‌خواهید به عنوان یک تریدر حرفه‌ای در بازار فارکس فعالیت داشته باشید، باید به استراتژی‌های خودتان پایبند باشید.
| نوع استراتژی | توضیحات | مزایا | معایب |
| اسکالپینگ | معاملات کوتاه مدت با هدف سودهای کوچک و مکرر | سرعت بالا، سودهای کوچک مکرر | نیاز به تمرکز بالا، ریسک بالای تک تک معاملات |
| سوئینگ تریدینگ | معاملات با بازه زمانی متوسط با هدف گرفتن سود از نوسانات قیمتی | تعادل بین سود و ریسک، نیاز به تحلیل کمتر از اسکالپینگ | مدت زمان نگهداری پوزیشن طولانی‌تر نسبت به اسکالپینگ |
| پوزیشن تریدینگ | معاملات با بازه زمانی بلند مدت با هدف بهره‌برداری از روندهای بزرگ بازار | پتانسیل سود بالا، نیاز به تحلیل کمتر از دو روش قبلی | مدت زمان نگهداری پوزیشن بسیار طولانی، حساسیت به اخبار و رویدادهای غیرمنتظره |
بازار فارکس چیست؟
بازار فارکس بستری برای انجام معاملات مختلف است که می‌توانید در آن ارزهای خارجی، کالاها، سهام و انرژی را مبادله کنید. لازمه فعالیت در این بازار ثبت نام در بروکرهای خاصی است. اگر بتوانید با آگاهی زیاد وارد بازار شوید، قطعاً به سودهای خوبی هم خواهید رسید.
اهمیت داشتن استراتژی
کسانی که بتوانند با استراتژی خوبی وارد بازار فارکس شوند، در واقع نقشه راهی را ترسیم کرده‌اند که قدم زدن در این بازار را برایشان راحت‌تر می‌کند. شما به کمک این استراتژی می‌توانید تصمیم گیری کنید، اقدامات خودتان را بر اساس آن به پیش ببرید و فعالیت بهتری داشته باشید. از مواردی که باعث می‌شود استراتژی در بازار فارکس اهمیت داشته باشد، می‌توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
کاهش ریسک
زمانی که شما از استراتژی خوبی استفاده کنید، ریسک معاملاتی شما تا حد زیادی کمتر می شود. در واقع داشتن استراتژی خوب از ایجاد ضررهای بزرگ در بازار جلوگیری می‌کند.
افزایش سودآوری
یک استراتژی مشخص و اصولی می‌تواند باعث شود که به فرصت‌های معاملاتی بیشتری دست پیدا کنید و به سودهای خوبی در بازارهای مالی برسید.
مدیریت احساسات
افراد بسیاری در هنگام فعالیت در بازارهای مالی، دچار احساسات می‌شوند. این افراد باید بتوانند در برابر ترس و طمع مقاومت کنند. داشتن یک استراتژی خوب می‌تواند باعث شود که تصمیمات منطقی‌تری بگیرید.
افزایش اعتماد به نفس
استراتژی‌های اثبات شده باعث می‌شوند که شما در انجام معاملات اعتماد به نفس بیشتری داشته باشید.
کاهش زمان تحلیل
همیشه استراتژی‌های از پیش تهیه شده باعث می‌شوند که در زمان تحلیل بازار، وقت کمتری صرف کنید و تصمیمات سریع‌تری بگیرید.
انواع استراتژی های فارکس
استراتژی‌های فارکس را می‌توانیم به انواع گوناگونی تقسیم بندی کنیم که هر کدام از آنها مبنی بر تحلیل‌ها و تکنیک‌های مختلفی هستند.
استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال
ابزارهای تحلیلی مختلفی وجود دارند که می‌توانید با کمک آنها استراتژی‌های مناسبی به دست آورید.
پرایس اکشن (Price Action)
این روش تحلیلی بر حرکت‌های قیمت تمرکز دارد و در این زمینه از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی‌کند. معامله‌گران با این استراتژی می‌توانند الگوها، نقاط ورود و خروج و سطوح حمایت و مقاومت را راحت‌تر شناسایی کنند.
مزایا
سادگی و قابل فهم بودن استراتژی پرایس اکشن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این استراتژی بر روی داده‌های واقعی بازار تمرکز می‌کند و برای شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق پتانسیل لازم را دارد.
معایب
برای استفاده کردن از استراتژی پرایس اکشن، به تجربه و مهارت بالایی نیاز است. این استراتژی می‌تواند الگوها را به صورت ذهنی تفسیر کند. در تحلیل‌های حاصل از این استراتژی احتمال بروز خطا وجود دارد.
اندیکاتورها
اندیکاتورهای مختلفی چون میانگین متحرک MACD و RSI وجود دارند که می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش را راحت‌تر شناسایی کنند.
مزایا
- اندیکاتورها به شناسایی روندها و همچنین نقاط ورود و خروج می‌توانند کمک کنند.
- اندیکاتورها در مورد بازار دیدگاه‌های زیادی ارائه می‌دهند.
- برای معامله‌گران مبتدی استفاده کردن از این اندیکاتور بسیار آسان است.
معایب
- ممکن است در سیگنال‌ها یک سری تاخیرهایی مشاهده شود.
- ممکن است شما با سیگنال‌های اشتباه مواجه شوید.
- در این روش شما نیاز دارید که با سایر ابزارها، سیگنال‌های خودتان را ترکیب کنید تا به نتایج دقیق‌تری برسید.
الگوهای نموداری
الگوهای نموداری مختلفی را می‌توانید برای شناسایی حرکت قیمت در آینده استفاده کنید.
مزایا
- با این روش شما می‌توانید به آسانی نمودارها را شناسایی کنید.
- نمودارها در طول زمان تکرار پذیر هستند.
- هر نموداری، اهداف قیمتی و نقاط ورود و خروج مشخصی ارائه می‌دهند.
معایب
- برای تشخیص الگوها نیاز به تجربه زیادی دارید.
- ممکن است که در استفاده از الگوها دچار شکست شوید.
- سیگنال های آن نیاز به تایید به وسیله سایر ابزارها دارند.
استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل بنیادی
استراتژی‌هایی که بر اساس تحلیل‌های بنیادی انجام می شود، آن دسته از استراتژی‌هایی هستند که بر اساس اخبار و حوادث به وجود می‌آیند.
اخبار اقتصادی
اخبار اقتصادی که رویدادهای اقتصادی رخ داده در منطقه را بیان کرده و در حرکت روندها نقش موثری دارد.
تحلیل سیاسی
در این تحلیل شرایط سیاسی کشورها را بررسی می‌کنند و تاثیری که این شرایط بر ارزهای ملی دارند را تحت نظر خودشان قرار می‌دهند.
تحلیل بنیادی شرکت‌ها
در تحلیل بنیادی شرکت‌ها جفت ارزهایی که مربوط به ارزهای خاصی هستند را زیر ذره بین قرار می‌دهند.
انواع استراتژی‌های معاملاتی فارکس بر اساس بازه زمانی
اسکالپینگ
معاملات کوتاه مدتی که برای به دست آوردن سودهای کوچک و مکرر ایجاد می‌شود.
دی تریدینگ
آن دسته از استراتژی‌هایی هستند که برای معاملاتی به کار می‌روند که در طی یک روز باز و بسته می‌شوند.
- این استراتژی بر روی حرکات متوسط قیمت تمرکز دارد.
- استفاده از این روش نیاز به صبر و تحلیل دقیق‌تری دارد.
- با انجام تحلیل تکنیکال و فاندامنتال صورت می‌گیرد.
- ریسک این روش‌ها متوسط است.
سوئینگ تریدینگ
معاملاتی که برای چند روز تا چند هفته باز می‌مانند. سوئینگ تریدینگ برای معامله‌گرانی مناسب است که تجربه معامله‌گری متوسطی دارند. همچنین دانش و زمان کافی برای تحلیل و مدیریت معاملات خودشان را داشته باشند.
پوزیشن ترندینگ
آن دسته از معاملاتی که از چندین ماه تا چندین سال باز شده باقی می‌مانند.
- این روش معاملاتی بر روی روندهای بلند مدت تمرکز دارد.
- شما در این روش باید از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید.
- استفاده از این روش به صبر زیادی نیاز دارد و باید به صورت بلند مدت عمل کنید.
- پوزیشن تریدینگ ریسک کمتری نسبت به بقیه دارد.
- این استراتژی برای افرادی مناسب است که نسبت به بازار دیدگاه بلند مدتی دارند و به دنبال سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت می‌باشند.
استراتژی‌های محبوب در فارکس
برخی معامله‌گران به دنبال استراتژی‌های محبوبی هستند که بتوانند نتایج بهتری هم بگیرند. این استراتژی‌های محبوب شامل:
- استراتژی که روند اصلی بازار و معاملات انجام شده در آن روند را بررسی می‌کند.
- استراتژی رنج که محدوده ای را بررسی می کند که قیمتها در آن دچار نوسان می شوند.
- استراتژی شکست برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت شکسته شده و انجام معاملات بعد از آن اجرا می‌شود.
- استراتژی آربیترا که از اختلاف قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف سود کسب می‌کنند.
- استراتژی‌های ترکیبی که برای بیشتر شدن دقت و کمتر کردن ریسک از چندین استراتژی به صورت ترکیبی استفاده می‌کنند.
- استراتژی معاملاتی نوسان
- استراتژی معاملاتی اسکالپینگ
- استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها
- استراتژی های معاملاتی بر اساس فاندامنتال
داشتن استراتژی مناسب در معاملات فارکس، شما را به سودهای بالایی می رساند.
عوامل موثر در انتخاب استراتژی
عواملی که در انتخاب استراتژی نقش بسیار مهمی دارند را در ادامه آورده‌ایم.
- اگر فردی عجول هستید، پس نباید به سراغ معاملاتی بروید که نیاز به صبر زیاد دارند و یا برعکس اگر فرد صبوری هستید، بهتر است به سراغ معاملات بلند مدت بروید.
- باید مشخص کنید که تا چه اندازه فردی ریسک پذیر هستید.
- زمان اختصاصی برای انجام معاملات خیلی مهم است و باید مشخص کنیم که روزانه چه تایمی را برای معاملات اختصاص می‌دهید.
- میزان سرمایه اولیه عامل مهم دیگری است که باید مشخص کنید چه مقدار سرمایه را درگیر معاملات می‌کنید.
- باید هدف خود از فعالیت در بازار فارکس را هم مشخص کنید.
موارد قابل توجه در انتخاب استراتژی
باید بدانید که هیچ استراتژی تضمین نمی‌کند که شما به سود برسید. بازار فارکس پویا و متغیر است و شما ممکن است نیاز به تغییر سبک و استراتژی خود باشید. استراتژی خود را اجرا کنید، آن را با مقدار سرمایه کمی تست نمایید. در هر نوع استراتژی که به کار می‌برید، مدیریت ریسک را فراموش نکنید. همیشه آموزش در فارکس را جز اولویت‌های خودتان بدانید.
بهترین استراتژی برای افراد مبتدی
هر فرد تازه کاری که وارد بازار فارکس می شود، به دنبال یک استراتژی ساده و کارآمد می گردد. او می خواهد استراتژی داشته باشد که بدون پیچیدگی و به راحتی او را در مسیر فارکس هدایت کند.
بهترین استراتژی هایی که برای افراد مبتدی استفاده می شود استراتژی های زیر هستند:
- پرایس اکشن
- میانگین متحرک
- الگوهای نموداری
استفاده از استراتژی های ساده باعث افزایش اعتماد به نفس معامله گران می شود.
نتیجه‌گیری
انتخاب یک نوع استراتژی مناسب به عوامل مختلفی بستگی دارد. شما باید بتوانید برای خود استراتژی مناسبی را تدوین کنید. به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی بازده ۱۰۰ درصدی ندارد، اما ممکن است در برخی موارد با شکست مواجه شوید. نباید بدون استراتژی وارد معاملات بازار شوید و بدانید که استراتژی هر شخصی مختص خود اوست.
سوالات متداول
انواع اصلی استراتژی فارکس کدامند؟
تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال
استراتژی فارکس چیست؟
نقشه راهی برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش جفت ارزها با استفاده از قوانین، ابزارها و تحلیل‌ها است.
چرا به استراتژی فارکس نیاز داریم؟
برای کاهش ریسک، افزایش احتمال موفقیت، مدیریت احساسات و افزایش اعتماد به نفس.